Greif, Inc. clôture des facilités de crédit garanties de premier rang sécurisées d'un milliard de dollars

Date: 2012-12-19

Delaware, Ohio (19 décembre 2012) - Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) et deux filiales ont modifié et mis à jour les facilités de crédit garanties de premier rang existantes de la société d'un capital de 1,0 milliard de dollars avec un syndicat d'institutions financières le 19 décembre 2012. Les facilités de crédit modifiées fournissent à la société une facilité de crédit multidevisse renouvelable renouvelable de 800 millions de dollars et un prêt à terme de 200 millions de dollars, échéant en décembre 2017, avec une option permettant d'ajouter 250 millions de dollars aux facilités avec l'accord des prêteurs. Les nouvelles facilités, qui incluent des prix plus bas et des clauses restrictives améliorées, modifient les facilités de crédit garanties de premier rang existantes d'un montant de 1,0 milliard de dollars expirant en octobre 2015.

La facilité de crédit renouvelable est disponible pour financer les besoins courants en fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, ainsi que pour financer les acquisitions autorisées.

"Ces nouvelles installations réduisent nos coûts d'emprunt et améliorent la flexibilité financière", a déclaré Robert McNutt, vice-président directeur et directeur financier de Greif. "Nous sommes ravis du solide soutien apporté à la société par nos prêteurs, comme en témoigne l'important sursouscription de la syndication."

Les organisateurs principaux et les directeurs de livre associés sont Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; JP Morgan Securities LLC; et Wells Fargo Securities LLC.

Chiffres clés

254 Sites dans 41 pays greif key-figure image-1
16,000 Employés greif key-figure image-2
140 Années d'expérience greif key-figure image-3