Грайф оголосив про початок ексклюзивних переговорів щодо придбання I PACKCHEM Group SAS. Ця угода додає до портфоліо Greif світового лідера у виробництві бар’єрних і безбар’єрних каністр преміум-класу, а також малих пластикових контейнерів.
Запланована грошова операція, оцінена в $538 млн, буде профінансована за рахунок доступних можливостей наявних кредитних ліній Greif. Очікується, що він буде закритий до кінця другого кварталу 2024 фінансового року Грайфа за умови попереднього завершення інформаційно-консультаційних процесів згідно з французьким законодавством і умовами закриття, включаючи регулятивні дозволи.
IPACKCHEM є світовим лідером на ринку виробництва високоякісної пластикової упаковки. IPACKCHEM зі штаб-квартирою в Парижі, Франція, включає понад 1400 співробітників на 13 підприємствах, розташованих у восьми країнах. За останні дванадцять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року, продажі IPACKCHEM склали приблизно $235 мільйонів і скоригований показник EBITDA приблизно $57 мільйонів.
Презентація, що містить додаткову інформацію про заплановане придбання, доступна для перегляду на веб-сайті Greif інвесторів: investor.greif.com.
«Портфоліо IPACKCHEM ідеально узгоджується зі стратегічними прагненнями Greif до розвитку каністр та інших дрібних пластикових виробів», — сказав президент і головний виконавчий директор Greif Оле Росгаард. «Її сучасні потужності розташовані в багатьох регіонах, які ми вже обслуговуємо, що створює значні можливості для створення цінності. Крім того, IPACKCHEM дозволяє нам виходити на нові та привабливі географії та кінцеві ринки з масштабною позицією, на якій ми можемо розвиватися за рахунок органічних інвестицій. Грайф схвильований і буде радий вітати колег із IPACKCHEM у нашій сім’ї та разом створювати тривалу цінність, коли запланована трансакція буде завершена».
«Протягом останніх трьох десятиліть IPACKCHEM створив глобальну платформу, що надає безпечні, стійкі та надійні пакувальні рішення, і ми з нетерпінням чекаємо нашої наступної глави з Greif», — сказав Жан-Філіп Морван, головний виконавчий директор IPACKCHEM. «Галузеві знання та орієнтація Greif на обслуговування клієнтів покращать нашу пропозицію цінності для нашої глобальної клієнтської бази», – додав Жан Філіп. «Я хотів би подякувати SK Capital за міцне партнерство на нашому останньому етапі трансформаційного зростання».
SK Capital володіє iPACKCHEM з 2021 року. Стівен Д'Інчеллі, керуючий директор SK Capital, сказав: «Для мене було честю тісно співпрацювати з Жаном-Філіппом і командою IPACKCHEM, і ми раді, що допомогли компанії здійснити значні інвестиції в органіку та злиття та поглинання, щоб стимулювати створення цінності та залучити високодоповнюючого стратегічного покупця в Грайфі».
