DELAWARE, Ohio — Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), líder mundial en productos y servicios de embalaje industrial, anunció hoy que ha completado su adquisición previamente anunciada de Caraustar Industries, Inc.
“Me complace haber completado la adquisición de Caraustar Industries y doy la bienvenida a nuestros nuevos compañeros al equipo de Greif”, declaró Pete Watson, presidente y director ejecutivo de Greif. “La incorporación de Caraustar refuerza nuestra posición de liderazgo y amplía nuestra cartera actual de soluciones de embalaje. Esperamos aprovechar las oportunidades que la incorporación de Caraustar ofrece a nuestro equipo, nuestros clientes y nuestros accionistas”.
Greif estima que podrá lograr al menos $45 millones en sinergias de costos y mejoras de rendimiento en los próximos 36 meses mediante la integración de las antiguas operaciones de Caraustar en su negocio actual. Greif también anticipa que la adquisición mejorará sus márgenes actuales; tendrá un impacto inmediato en las ganancias y el flujo de caja libre; y fortalecerá y equilibrará su cartera actual. Greif considera que el riesgo de integración es bajo dada la proximidad operativa de Caraustar con Greif y la sólida integración cultural entre ambas empresas.
Los resultados financieros de Caraustar se publicarán en el segmento de Empaques y Servicios de Papel de Greif en adelante. Las previsiones de Greif para el ejercicio fiscal 2019 se actualizarán para incluir a Caraustar junto con la publicación de los resultados del primer trimestre fiscal de 2019 de la compañía.
Greif financió la adquisición en efectivo por valor de 1.800 millones de THB con el producto de la emisión de 500 millones de THB en nuevos bonos sénior sin garantía y de la refinanciación de sus líneas de crédito con garantía y nuevos préstamos a plazo por un capital de 1.675 millones de THB. Como parte de la transacción, Greif amortizará sus 250 millones de THB en bonos sénior sin garantía al 7,75% con vencimiento en agosto de 2019. Como resultado de la nueva financiación, la tasa de interés ponderada en efectivo de Greif se redujo a aproximadamente el 4,90%.
Acerca de Greif
Greif es líder mundial en productos y servicios de embalaje industrial y persigue su visión: ser la empresa de servicio al cliente con mejor desempeño en el mundo en el ámbito del embalaje industrial. La empresa produce tambores de acero, plástico y fibra, contenedores intermedios a granel, contenedores reacondicionados, productos flexibles, cartón para contenedores, cartón reciclado sin revestimiento, cartón reciclado revestido, tubos y núcleos y una mezcla diversa de productos especiales. La empresa también fabrica accesorios de embalaje y proporciona servicios de llenado, embalaje y otros servicios para una amplia gama de industrias. Además, Greif administra propiedades madereras en el sudeste de los Estados Unidos. La empresa está estratégicamente posicionada en más de 40 países para atender a clientes globales y regionales. Puede encontrar información adicional en el sitio web de la empresa en
Acerca de Caraustar
Caraustar Industries, Inc. es líder en la fabricación de materiales reciclados y productos de papel de alta calidad. La empresa está comprometida con prácticas respetuosas con el medio ambiente y se dedica a ofrecer a sus clientes un valor excepcional mediante productos y servicios innovadores. Las cuatro líneas de negocio de Caraustar incluyen Servicios de Reciclaje, Grupo de Molinos (cartón estucado y no estucado, y productos de cartón especial), Grupo de Productos Industriales (tubos y mandriles, productos de construcción, embalajes de protección, adhesivos) y Embalaje para el Consumidor (cajas plegables, cajas de montaje, servicios de embalaje). Caraustar atiende cuatro segmentos principales de productos de cartón reciclado para cajas: tubos y mandriles; cajas plegables; papel de yeso; y productos de cartón especial.
Precauciones sobre las declaraciones prospectivas
Esta comunicación puede contener declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 con respecto a la adquisición de Caraustar Industries, Inc. por parte de Greif, así como otras declaraciones sobre expectativas, perspectivas, estimaciones y otros asuntos futuros que dependen de eventos o desarrollos futuros. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como «esperar», «anticipar», «pretender», «planear», «creer», «será», «debería», «podría», «proyectar», «continuar», «probable» y expresiones similares, e incluyen declaraciones que reflejan resultados, tendencias o previsiones futuras, y declaraciones de perspectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, expectativas y otra información actualmente a disposición de la gerencia. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los pronosticados, proyectados o anticipados, ya sean explícitos o implícitos. Estos riesgos e incertidumbres incluyen: el impacto del endeudamiento incurrido por Greif en relación con la transacción y el posible impacto en la calificación crediticia de Greif; la capacidad de retener los negocios de Caraustar, así como a sus clientes y empleados; la capacidad de integrar con éxito los negocios adquiridos en las operaciones de Greif y la capacidad de lograr las sinergias esperadas, así como el aumento de márgenes, ganancias o flujo de caja; las presiones competitivas en las diversas líneas de negocio de Greif; el riesgo de no renovación o incumplimiento de uno o más acuerdos con clientes o proveedores clave, o cambios en los términos o el nivel de compras bajo dichos acuerdos; incertidumbres con respecto a las leyes fiscales o comerciales de los Estados Unidos; los efectos de cualquier investigación o acción por parte de cualquier autoridad reguladora; y las variaciones en los tipos de cambio y el costo de las materias primas. Greif está sujeto a riesgos e incertidumbres adicionales descritos en sus informes Formularios 10-K, Formulario 10-Q y Formulario 8-K, y sus anexos. Este comunicado refleja las opiniones de la gerencia al 11 de febrero de 2019. Salvo en la medida requerida por la ley aplicable, Greif no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva.
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