Greif anunció que ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir I PACKCHEM Group SAS. La transacción suma a la cartera de Greif un líder mundial en bidones de primera calidad con y sin barrera y pequeños contenedores de plástico.
La operación en efectivo prevista, valorada en $538 millones, se financiaría a través de la capacidad disponible en las líneas de crédito existentes de Greif. Se espera que se cierre a finales del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 de Greif, sujeto a la finalización previa de los procesos de información y consulta según la legislación francesa y las condiciones de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias.
IPACKCHEM es líder mundial en el mercado de la producción de envases de plástico de alto rendimiento. Con sede en París (Francia), IPACKCHEM cuenta con más de 1400 empleados en 13 instalaciones operativas ubicadas en ocho países. Durante los últimos doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, IPACKCHEM generó unas ventas de aproximadamente $235 millones y un EBITDA ajustado de aproximadamente $57 millones.
Una presentación con información adicional sobre la adquisición planificada está disponible para su revisión en el sitio web de relaciones con inversores de Greif: inversor.greif.com.
“La cartera de IPACKCHEM se alinea perfectamente con las aspiraciones de crecimiento estratégico de Greif en el sector de bidones y otros plásticos pequeños”, afirmó el presidente y director ejecutivo de Greif, Ole Rosgaard. “Sus instalaciones de última generación están ubicadas en muchas de las regiones en las que ya prestamos servicios, lo que genera importantes oportunidades de creación de valor. Además, IPACKCHEM nos permite ingresar a nuevas y atractivas geografías y mercados finales con una posición a escala sobre la que podemos seguir creciendo a través de inversiones orgánicas. Greif está entusiasmado y estará ansioso por dar la bienvenida a los colegas de IPACKCHEM a nuestra familia y crear valor duradero juntos cuando se complete la transacción planificada”.
“Durante las últimas tres décadas, IPACKCHEM ha construido una plataforma global que ofrece soluciones de embalaje seguras, sostenibles y protegidas, y estamos entusiasmados por nuestro próximo capítulo con Greif”, afirmó Jean-Philippe Morvan, director ejecutivo de IPACKCHEM. “La experiencia en la industria de Greif y su orientación al servicio al cliente mejorarán nuestra propuesta de valor para nuestra base de clientes global”, agregó Jean Philippe. “Me gustaría agradecer a SK Capital por su sólida asociación a lo largo de nuestra fase más reciente de crecimiento transformacional”.
SK Capital es propietaria de iPACKCHEM desde 2021. Stephen D'Incelli, director general de SK Capital, afirmó: “Ha sido un privilegio trabajar en estrecha colaboración con Jean-Philippe y el equipo de IPACKCHEM y nos complace haber ayudado a la empresa a ejecutar importantes inversiones orgánicas y de fusiones y adquisiciones para impulsar la creación de valor y atraer a un comprador estratégico altamente complementario en Greif”.
