Greif a annoncé avoir entamé des négociations exclusives en vue de l'acquisition de I PACKCHEM Group SAS. Cette transaction permet à Greif d'ajouter un leader mondial des jerrycans et petits contenants en plastique de qualité supérieure, avec ou sans barrière, au portefeuille de ses clients.
La transaction en numéraire, évaluée à 14538 millions de livres sterling, serait financée par les capacités disponibles dans les facilités de crédit existantes de Greif. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2024 de Greif, sous réserve de l'achèvement préalable des processus d'information et de consultation prévus par la loi française et des conditions de clôture, y compris les autorisations réglementaires.
IPACKCHEM est un leader mondial du marché de la production d'emballages plastiques hautes performances. Basé à Paris, en France, IPACKCHEM compte plus de 1 400 employés dans 13 sites d'exploitation situés dans huit pays. Au cours des douze derniers mois clos le 30 septembre 2023, IPACKCHEM a généré un chiffre d'affaires d'environ 14T235 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté d'environ 14T57 millions de livres sterling.
Une présentation contenant des informations supplémentaires sur l'acquisition prévue est disponible pour consultation sur le site Web des relations avec les investisseurs de Greif : investor.greif.com.
« Le portefeuille IPACKCHEM s'inscrit parfaitement dans les aspirations de croissance stratégique de Greif dans le domaine des jerrycans et autres petits plastiques », a déclaré Ole Rosgaard, président-directeur général de Greif. « Ses installations de pointe sont situées dans de nombreuses régions que nous desservons déjà, ce qui ouvre d'importantes opportunités de création de valeur. De plus, IPACKCHEM nous permet d'entrer dans de nouvelles zones géographiques et de nouveaux marchés finaux attractifs avec une position à grande échelle sur laquelle nous pouvons poursuivre notre croissance grâce à des investissements organiques. Greif est enthousiaste et sera impatient d'accueillir les collègues d'IPACKCHEM dans notre famille et de créer ensemble une valeur durable lorsque la transaction prévue sera finalisée. »
« Au cours des trois dernières décennies, IPACKCHEM a construit une plateforme mondiale proposant des solutions d'emballage sûres, durables et sécurisées et nous sommes ravis de notre prochain chapitre avec Greif », a déclaré Jean-Philippe Morvan, PDG d'IPACKCHEM. « L'expertise sectorielle de Greif et son orientation vers le service client amélioreront notre proposition de valeur à notre clientèle mondiale », a ajouté Jean Philippe. « Je tiens à remercier SK Capital pour son solide partenariat tout au long de notre dernière phase de croissance transformationnelle. »
SK Capital est propriétaire d'iPACKCHEM depuis 2021. Stephen D'Incelli, directeur général de SK Capital, a déclaré : « Ce fut un privilège de travailler en étroite collaboration avec Jean-Philippe et l'équipe d'IPACKCHEM et nous sommes heureux d'avoir aidé l'entreprise à réaliser d'importants investissements organiques et de fusions et acquisitions pour stimuler la création de valeur et attirer un acheteur stratégique hautement complémentaire en Greif. »
