DELAWARE, Ohio - Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום כי השלימה את הרכישה שהוכרזה בעבר של Caraustar Industries, Inc.
"אני שמח שהשלמנו את הרכישה של Caraustar Industries ואני מברך את הקולגות החדשים שלנו לצוות Greif", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל Greif. "התוספת של Caraustar מחזקת את עמדת המנהיגות שלנו ומשפרת את הפורטפוליו הקיים של פתרונות האריזה שלנו. אנו מצפים לממש את ההזדמנויות שהתוספת של Caraustar מספקת לצוות שלנו, ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו".
Greif מעריך כי היא תוכל להשיג לפחות $45 מיליון סינרגיות עלויות ושיפורי ביצועים במהלך 36 החודשים הבאים באמצעות שילוב של פעילות Caraustar לשעבר בעסק הקיים של Greif. גרייף גם צופה שהרכישה תשפר את המרווחים הקיימים של גרייף; להיות פעיל מיידית לרווחים ולתזרים המזומנים החופשי; ולחזק ולאזן את התיק הקיים של גרייף. גרייף מאמין שסיכון האינטגרציה נמוך בהתחשב בצמידות התפעולית של Caraustar ל-Greif וההתאמה התרבותית החזקה בין החברות.
התוצאות הכספיות של Caraustar ידווחו במסגרת מגזר אריזות הנייר והשירותים של Greif בעתיד. ההנחיות הפיסקאליות של Greif 2019 יעודכנו להכללה של Caraustar יחד עם פרסום התוצאות הפיסקאליות של החברה לרבעון הראשון של 2019.
גרייף מימנה את הרכישה בסך $1,800.0 מיליון במזומן מהתמורה של הנפקת $500.0 מיליון שטרות בכירים חדשים לא מובטחים וממימון מחדש של מסגרות האשראי המובטחות שלה והלוואות לתקופות חדשות בסכום עיקרי של $1,675.0 מיליון. כחלק מהעסקה, Greif יפדה את $250.0 מיליון של 7.75% שטרות לא מאובטחים בכירים לאוגוסט 2019. כתוצאה מהמימון החדש, ריבית המזומנים המשוקללת הכוללת של Greif ירדה לכ-4.90%.
אודות גרייף
Greif היא מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות והיא ממשיכה בחזונה: באריזה תעשייתית, להיות חברת שירות הלקוחות בעלת הביצועים הטובים ביותר בעולם. החברה מייצרת תופי פלדה, פלסטיק וסיבים, מיכלי ביניים בתפזורת, מיכלים משופצים, מוצרים גמישים, קרטון מיכל, קרטון ממוחזר לא מצופה, קרטון ממוחזר מצופה, צינורות וליבות ותמהיל מגוון של מוצרים מיוחדים. כמו כן, החברה מייצרת אביזרי אריזה ומספקת שירותי מילוי, אריזה ושירותים נוספים למגוון רחב של תעשיות. בנוסף, גרייף מנהל נכסי עץ בדרום מזרח ארצות הברית. החברה ממוקמת אסטרטגית בלמעלה מ-40 מדינות כדי לשרת לקוחות גלובליים וגם אזוריים. מידע נוסף נמצא באתר החברה בכתובת
על קארוסטאר
Caraustar Industries, Inc. היא מובילה בייצור של חומרים ממוחזרים ומוצרי נייר באיכות גבוהה. החברה מחויבת לפרקטיקות מתאימות לסביבה והיא מחויבת לספק ללקוחות ערך יוצא דופן באמצעות מוצרים ושירותים חדשניים. ארבעת קווי העסקים של Caraustar כוללים שירותי מיחזור, קבוצת מיל (קרטון מצופה ולא מצופה ומוצרי קרטון מיוחדים), קבוצת מוצרים תעשייתיים (צינורות וליבות, מוצרי בנייה, אריזות מגן, דבקים) ואריזות לצרכן (קרטונים מתקפלים, קופסאות הקמה, שירותי אריזה). Caraustar משרתת ארבעה מגזרי קצה של מוצרי קופסה ממוחזרים עיקריים: צינורות וליבות; קרטונים מתקפלים; נייר מול גבס; ומוצרי קרטון מיוחדים.
אזהרות לגבי הצהרות צופות פני עתיד
תקשורת זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995 ביחס לרכישת Caraustar Industries, Inc. של Greif והצהרות אחרות לגבי ציפיות עתידיות, סיכויים, הערכות ועניינים אחרים התלויים באירועים או התפתחויות עתידיות. הצהרות צופות פני עתיד אלו עשויות להיות מזוהות על ידי מילים כגון "מצפה", "צופה", "מתכוון", "לתכנן", "מאמין", "יהיה", "צריך", "יכול", "יהיה", "פרויקט", "המשך", "סביר" וביטויים דומים, וכוללות הצהרות המשקפות תוצאות עתידיות, מגמות או הנחיה, והצהרות על תחזית. כל ההצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הנחות, ציפיות ומידע אחר הזמין כעת להנהלה. כל ההצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים וחוסר ודאות מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם מפורשים או משתמעים. סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים: השפעת החוב שנגרמה ל-Greif בקשר לעסקה וההשפעה הפוטנציאלית על דירוג החובות של Greif; היכולת לשמר את העסקים של Caraustar ואת לקוחותיה ועובדיה; היכולת לשלב בהצלחה את העסקים הנרכשים בפעילותה של Greif, והיכולת להשיג את הסינרגיות הצפויות כמו גם צבירת מרווחים, רווחים או תזרים מזומנים; לחצים תחרותיים בקווי העסקים השונים של Greif; הסיכון של אי חידוש או ברירת מחדל במסגרת אחד או יותר הסדרים מרכזיים של לקוח או ספק או שינויים בתנאי או ברמת הרכישות במסגרת הסדרים אלה; אי ודאות ביחס לחוקי המס או הסחר בארה"ב; ההשפעות של כל חקירה או פעולה של כל רשות רגולטורית; ושינויים בשערי מטבע חוץ ובעלות הסחורות. Greif כפוף לסיכונים וחוסר ודאות נוספים המתוארים בדוחות הטופס 10-K, טופס 10-Q וטופס 8-K שלו ובמוצגים לדוחות אלה. הודעה זו משקפת את דעות ההנהלה נכון ל-11 בפברואר 2019. למעט במידה הנדרשת על פי החוק החל, Greif לא מתחייבת לעדכן או לשנות כל הצהרה צופה פני עתיד.
למידע נוסף, אנא צור קשר עם:
משקיעים: מאט אייכמן, סגן נשיא, קשרי משקיעים ותקשורת תאגידית, 740-549-6067
מדיה: דבי קרואו, מנהלת, תקשורת ארגונית, 740-657-6992
