Greif הודיעה כי היא נכנסה למשא ומתן בלעדי לרכישת I PACKCHEM Group SAS. העסקה מוסיפה לפורטפוליו של Greif מובילה עולמית בג'ריקנים פרימיום למחסומים וללא מחסומים ומיכלי פלסטיק קטנים.
עסקת המזומנים המתוכננת, בשווי של $538 מיליון, תמומן באמצעות קיבולת זמינה במסגרות האשראי הקיימות של Greif. היא צפויה להיסגר עד סוף הרבעון השני של שנת הכספים 2024 של Greif, בכפוף להשלמת תהליכי ייעוץ-מידע מוקדמים על פי החוק הצרפתי ותנאי הסגירה, כולל אישורים רגולטוריים.
IPACKCHEM היא מובילת שוק עולמית בייצור אריזות פלסטיק בעלות ביצועים גבוהים. טביעת הרגל של IPACKCHEM שבסיסה בפריז, צרפת, כוללת למעלה מ-1,400 עובדים ב-13 מתקני הפעלה הממוקמים בשמונה מדינות. במשך 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023, IPACKCHEM הניבה מכירות של כ-$235 מיליון ו-EBITDA מתואם של כ-$57 מיליון.
מצגת המכילה מידע נוסף על הרכישה המתוכננת זמינה לעיון באתר קשרי המשקיעים של Greif: investor.greif.com.
"פורטפוליו ה-IPACKCHEM נמצא בהתאמה מושלמת לשאיפות הצמיחה האסטרטגיות של Greif בג'ריקנים ופלסטיקים קטנים אחרים", אמר הנשיא והמנכ"ל של Greif, Ole Rosgaard. "המתקנים החדישים ביותר שלה ממוקמים ברבים מהאזורים שאנו כבר משרתים, מה שמוביל להזדמנויות משמעותיות ליצירת ערך. יתרה מכך, IPACKCHEM מאפשרת לנו להיכנס לגיאוגרפיות חדשות ואטרקטיביות ולשווקי קצה עם עמדה מוקטנת שעליה נוכל לצמוח עוד יותר באמצעות השקעה אורגנית. Greif נרגש וישתוק לקבל את עמיתיו של IPACKCHEM למשפחתנו וליצור יחד ערך מתמשך כאשר העסקה המתוכננת תושלם."
"במהלך שלושת העשורים האחרונים IPACKCHEM בנתה פלטפורמה גלובלית המספקת פתרונות אריזה בטוחים, בר קיימא ומאובטחת ואנחנו נרגשים לקראת הפרק הבא שלנו עם Greif", אמר ז'אן-פיליפ מורבן, מנכ"ל IPACKCHEM. "המומחיות של Greif בתעשייה ואוריינטציה של שירות הלקוחות ישפרו את הצעת הערך שלנו לבסיס הלקוחות הגלובלי שלנו", הוסיף ז'אן פיליפ. "אני רוצה להודות ל-SK Capital על השותפות החזקה שלהם במהלך השלב האחרון שלנו של צמיחה טרנספורמטיבית."
SK Capital מחזיקה ב-iPACKCHEM מאז 2021. Stephen D'Incelli, מנהל מנכ"ל SK Capital, אמר: "זו הייתה זכות לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ז'אן-פיליפ וצוות IPACKCHEM ואנו שמחים שעזרנו לעסק לבצע השקעות אורגניות משמעותיות והשקעות מיזוגים ורכישות כדי להניע יצירת ערך ולמשוך אסטרטגיית קנייה משלימה מאוד".
