Greif annonce une nouvelle facilité de crédit de premier rang de 1,1 milliard de dollars

Date: 2016-11-03

Améliore la flexibilité financière et aide à réduire les intérêts annuels

DELAWARE, Ohio - (BUSINESS WIRE) - Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), leader mondial des produits et services d'emballage industriel, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang d'un montant de 1,1 milliard de dollars qui viendra à échéance en 2021. La nouvelle facilité de crédit sera structurée comme une facilité de crédit renouvelable multidevises de 800 millions de dollars et un prêt à terme différé de 300 millions de dollars.

Le produit de la nouvelle facilité de crédit renouvelable servira à refinancer la facilité de crédit renouvelable garantie existante de la société. Le nouvel emprunt à terme servira à rembourser le billet de premier rang non garanti de 6,75% de 300 millions de dollars de la société à l'échéance du 1 er février 2017. Les emprunts aux termes de la facilité de crédit porteront intérêt à un taux basé sur un calendrier échelonné lié au ratio de levier de la société. Parallèlement à l'annonce d'aujourd'hui, la société a conclu un accord à terme visant à fixer le taux d'intérêt de 300 millions de dollars de la dette à taux variable de la société à 2,94% pour une période de cinq ans.

En raison de la baisse des taux d'intérêt, du remboursement de la dette prévu et de l'amélioration attendue du ratio de levier financier de Greif, la société s'attend à ce que ses intérêts débiteurs annuels 2017 soient inférieurs d'environ 12 millions de dollars à ceux de l'exercice 2016.

"Nous sommes ravis de notre nouvelle installation", a déclaré Larry Hilsheimer, vice-président exécutif et directeur financier de Greif. "Nous continuons à renforcer notre bilan et notre flexibilité financière au fur et à mesure que nous progressons dans l'initiative de transformation de Greif. Nous continuons également les marges bénéficiaires brutes et opérationnelles, nous donnant les moyens de renforcer notre portefeuille, de rembourser nos dettes et de sécuriser davantage notre dividende. "

À propos de Greif, Inc.

Greif est un leader mondial des produits et services d'emballage industriel et poursuit sa vision pour devenir la société de service à la clientèle la plus performante au monde en matière d'emballage industriel. La société produit des conteneurs en acier, en plastique, en fibres, flexibles, en carton ondulé et remis à neuf, des grands récipients pour vrac, des accessoires de carton et des emballages, ainsi que des services de reconditionnement pour le remplissage, le conditionnement et les emballages industriels dans de nombreux secteurs. Greif gère également des propriétés forestières dans le sud-est des États-Unis. La société est stratégiquement positionnée dans plus de 45 pays pour servir ses clients mondiaux et régionaux. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Web de la société àef = "http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.greif.com%2F&esheet=51453651&newsitemid=20161103006730&lan=en-US&anchor=www.greif.com1&md5 = 111a7b0de621d5468d289bbd1460fb1b "rel =" nofollow "> www.greif.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la Loi de 1995 sur la réforme du litige dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act). Les mots «peuvent», «seront», «s'attendent à», «ont l’intention», «estiment», «anticipent», «aspirent», «Objectif», «projet», «croire», «continuer», «sur la bonne voie» ou «cible» ou son négatif et des expressions similaires, entre autres, identifient des déclarations prospectives. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses, des attentes et d’autres informations actuellement disponibles à la direction. Ces déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la société et ceux prévus, explicites ou implicites. Les plus importants de ces risques et incertitudes sont décrits dans la partie I du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 octobre 2015. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses prévisions prospectives.les événements.

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Source: Greif, Inc.

Greif, Inc.

Matt Eichmann, 740-549-6067

Relations Investisseurs & Communications

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