A Greif anunciou que entrou em negociações exclusivas para adquirir a I PACKCHEM Group SAS. A transação adiciona um líder global em galões de barreira e sem barreira premium e pequenos recipientes de plástico ao portfólio da Greif.
A transação de caixa planejada, avaliada em $538 milhões, seria financiada por meio da capacidade disponível nas linhas de crédito existentes da Greif. Espera-se que seja concluída até o final do segundo trimestre do ano fiscal de 2024 da Greif, sujeita à conclusão prévia dos processos de consulta de informações sob a lei francesa e condições de fechamento, incluindo autorizações regulatórias.
A IPACKCHEM é líder global de mercado na produção de embalagens plásticas de alto desempenho. Com sede em Paris, França, a pegada da IPACKCHEM inclui mais de 1.400 funcionários em 13 instalações operacionais localizadas em oito países. Nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2023, a IPACKCHEM gerou vendas de aproximadamente $235 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente $57 milhões.
Uma apresentação contendo informações adicionais sobre a aquisição planejada está disponível para análise no site de relações com investidores da Greif: investidor.greif.com.
“O portfólio da IPACKCHEM está em perfeito alinhamento com as aspirações de crescimento estratégico da Greif em galões e outros plásticos pequenos”, disse o presidente e CEO da Greif, Ole Rosgaard. “Suas instalações de última geração estão localizadas em muitas das regiões que já atendemos, levando a oportunidades significativas de criação de valor. Além disso, a IPACKCHEM nos permite entrar em novas e atraentes geografias e mercados finais com uma posição escalonada sobre a qual podemos crescer ainda mais por meio de investimento orgânico. A Greif está animada e ansiosa para receber os colegas da IPACKCHEM em nossa família e criar valor duradouro juntos quando a transação planejada for concluída.”
“Nas últimas três décadas, a IPACKCHEM construiu uma plataforma global que fornece soluções de embalagem seguras, sustentáveis e protegidas, e estamos animados para nosso próximo capítulo com a Greif”, disse Jean-Philippe Morvan, diretor executivo da IPACKCHEM. “A experiência da Greif no setor e a orientação para o atendimento ao cliente aumentarão nossa proposta de valor para nossa base global de clientes”, acrescentou Jean Philippe. “Gostaria de agradecer à SK Capital por sua forte parceria durante nossa fase mais recente de crescimento transformacional.”
A SK Capital é proprietária da iPACKCHEM desde 2021. Stephen D'Incelli, Diretor Executivo da SK Capital, disse: "Foi um privilégio trabalhar em estreita colaboração com Jean-Philippe e a equipe da IPACKCHEM e estamos satisfeitos por termos ajudado a empresa a executar investimentos orgânicos e de fusões e aquisições significativos para impulsionar a criação de valor e atrair um comprador estratégico altamente complementar na Greif."
