Greif, Inc. annonce l'émission de nouveaux billets de premier rang

Date: 2011-07-15

DELAWARE, Ohio (15 juillet 2011) - Greif, Inc. (société) (NYSE: GEF, GEF.B), leader mondial des emballages industriels, a annoncé aujourd'hui que sa filiale luxembourgeoise indirecte, Greif Luxembourg Finance SCA ( émetteur), a émis pour 200 millions d’euros le principal de ses billets de premier rang à 7,375% échéant en 2021. Les billets de premier rang sont entièrement et inconditionnellement garantis par la société. L’émetteur affectera le produit net de l’émission des billets de premier rang au remboursement des emprunts non américains au titre de la facilité de crédit renouvelable multidevises de la société, sans réduction permanente des engagements, et aux fins générales de la société, y compris le financement d’acquisitions.

Les nouveaux billets de premier rang, qui ont clôturé le 15 juillet, ont été émis à l'intention des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144 du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le US Securities Act), et à des personnes extérieures aux États-Unis en vertu du règlement S de la US Securities Act. Les billets de premier rang n'ont pas été enregistrés en vertu de la US Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.

Cette annonce ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets de premier rang décrits dans la présente.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la situation financière future de la société, sa stratégie commerciale, les budgets, les coûts projetés, les objectifs et les projets de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. déclarations au sens de la Section 27A de la Securities Act of 1933, telle que modifiée, et de la Section 21E de la Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes prospectifs tels que "peut", "sera", "s'attendre à", "a l'intention de", "estimer", "anticiper", "projeter", "croire", «Continuer», «sur la bonne voie» ou «cible», son négatif, ses variations ou une terminologie similaire. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations actuellement disponibles à la direction de la société. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives reposent sur une base raisonnable, elle ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront correctes. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement dans les déclarations. De tels risques et incertitudes qui pourraient causer une différence incluent, bIls ne se limitent pas aux éléments suivants: (i) la difficile économie mondiale actuelle et future pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la société; (ii) historiquement, les activités de la société ont été sensibles aux changements de la conjoncture économique ou commerciale en général; (iii) les activités de la société sont soumises à des risques de change et politiques; (iv) la consolidation continue de la clientèle de la société et de nos fournisseurs pourrait intensifier la pression sur les prix; (v) la société exerce ses activités dans des secteurs hautement concurrentiels; (vi) les activités de la société sont sensibles à l'évolution des demandes de l'industrie; (vi) les fluctuations et les pénuries de prix des matières premières et de l'énergie peuvent avoir une incidence défavorable sur les activités de fabrication et les coûts de la société; (vii) la société peut rencontrer des difficultés résultant d’acquisitions; viii) la société pourrait encourir des coûts de restructuration supplémentaires et rien ne garantit que ses efforts en vue de réduire les coûts seront couronnés de succès; (ix) les initiatives de législation fiscale ou les remises en cause de la situation fiscale de la société peuvent avoir une incidence défavorable sur ses résultats financiers ou sa situation financière; (x) plusieurs opérations sont menées par des coentreprises que la société ne peut exploiter uniquement à son avantage; (xi) la capacité de la société à attirer, perfectionner et fidéliser des employés, des dirigeants et des dirigeants talentueux est essentielle à sa réussite; (xii) les arrêts de travail et d’autres problèmes de relations de travail pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités de la société; (xiii) la société peut être soumiseaux pertes qui pourraient ne pas être couvertes en tout ou en partie par des réserves d'assurance existantes ou des couvertures d'assurance; (xiv) les activités de la société dépendent du fonctionnement ininterrompu de ses installations, de ses systèmes et de ses fonctions commerciales, y compris de ses technologies de l'information et d'autres systèmes commerciaux; (xv) la législation / la réglementation relative au changement climatique et aux questions environnementales, de santé et de sécurité, ainsi que les actions en responsabilité du fait des produits pourraient avoir un impact négatif sur les activités et la performance financière de la société; (xvi) les changements climatiques peuvent avoir une incidence défavorable sur les activités et la performance financière de la société; et (xvii) la fréquence et le volume des ventes de bois et de terres à bois de la société auront une incidence sur ses résultats financiers. Les risques décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs et, compte tenu de ces risques et incertitudes éventuels, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives pour prévoir les résultats réels. Pour une analyse détaillée des principaux risques et incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et les prévisions, voir «Facteurs de risque» dans la partie I, rubrique 1A du formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 octobre. 2010 et les autres documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par référence à de tels facteurs de risque. Sauf dans la mesure du possiblet requise par la loi en vigueur, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Chiffres clés

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16,000 Employés greif key-figure image-2
140 Années d'expérience greif key-figure image-3