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Greif divulga resultados do primeiro trimestre de 2017

Comunicado de imprensa (PDF 272 KB)

DELAWARE, Ohio–(BUSINESS WIRE)– A Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), líder mundial em produtos e serviços de embalagens industriais, anunciou os resultados do primeiro trimestre de 2017. “Nosso portfólio global apresentou resultados sólidos durante o primeiro trimestre”, disse o presidente e CEO da Greif, Pete Watson. “O lucro bruto e o lucro operacional da Greif antes das margens dos itens especiais 1 melhoraram à medida que continuamos a executar nossa estratégia de melhor atendimento ao cliente e execução comercial e operacional disciplinada. Olhando para o futuro, continuamos focados em avançar em nossa estratégia para gerar maior valor de nosso portfólio para o benefício de nossos clientes e acionistas.”

Os destaques do primeiro trimestre incluem:

  • As vendas líquidas aumentaram US$ 49,5 milhões para US$ 820,9 milhões em comparação com US$ 771,4 milhões no primeiro trimestre de 2016.
  • O lucro bruto aumentou para US$ 163,3 milhões em comparação com US$ 151,3 milhões no primeiro trimestre de 2016. A margem de lucro bruto melhorou para 19,9%, de 19,6% no primeiro trimestre de 2016.
  • O lucro operacional melhorou US$ 24,5 milhões e o lucro operacional antes de itens especiais melhorou US$ 8,6 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2016. A margem de lucro operacional antes de itens especiais melhorou para 8,1% em comparação com 7,5% no primeiro trimestre de 2016.
  • Lucro líquido de US$ 5,4 milhões ou US$ 0,10 por ação Classe A diluída em comparação com prejuízo líquido de US$ (11,1) milhões ou US$ (0,19) por ação Classe A diluída no primeiro trimestre de 2016. Lucro líquido, excluindo o impacto de itens especiais, de US$ 26,4 milhões ou US$ 0,45 por ação Classe A diluída comparado ao lucro líquido, excluindo o impacto de itens especiais, de US$ 23,0 milhões ou US$ 0,40 por ação Classe A diluída para o primeiro trimestre de 2016.
  • A despesa com imposto de renda para o primeiro trimestre de 2017 aumentou para US$ 11,8 milhões, de US$ 6,0 milhões para o primeiro trimestre de 2016, devido principalmente a mudanças no mix de renda, o impacto de entidades com uma provisão para avaliação e uma mudança nas afirmações relacionadas a lucros não remetidos ao exterior que desencadeou uma cobrança no primeiro trimestre de 2017 de US$ 4,4 milhões.
  • O caixa usado nas atividades operacionais aumentou US$ 17,9 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2016. O fluxo de caixa livre 2 diminuiu US$ 9,4 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2016, principalmente devido ao aumento das compras de matérias-primas no primeiro trimestre de 2017 em comparação com 2016, antecipando aumentos de curto prazo nos custos de matérias-primas.
  • Durante o primeiro trimestre de 2017, a Companhia adquiriu um contrato de anuidade de aproximadamente US$ 49,2 milhões com ativos de plano de pensão de benefício definido e, em conexão com tal compra, a obrigação de pensão para certos aposentados sob esse plano nos Estados Unidos foi irrevogavelmente transferida do plano ao contrato de anuidade. Além disso, pagamentos de quantia total totalizando US$ 35,1 milhões foram feitos de ativos do plano de benefício definido para determinados participantes que concordaram em aceitar tais pagamentos, representando o valor atual do respectivo benefício de pensão desses participantes. Os itens de liquidação descritos acima resultaram em uma redução na obrigação de benefício projetada de US$ 84,3 milhões e uma taxa de liquidação não monetária de US$ 23,5 milhões.
__________
1 Um resumo de todos os itens especiais que são excluídos do lucro líquido antes dos itens especiais, do lucro por ação Classe A diluído antes dos itens especiais e do lucro operacional antes dos itens especiais é apresentado na tabela Destaques Financeiros Selecionados após o Resumo de Dividendos neste comunicado.
2 O fluxo de caixa livre é definido como o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais menos o caixa pago pela compra de propriedades, plantas e equipamentos.

Observação: Uma reconciliação das diferenças entre todas as medidas financeiras não GAAP usadas neste comunicado com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis está incluída nos cronogramas financeiros que fazem parte deste comunicado. Essas medidas financeiras não GAAP destinam-se a complementar e devem ser lidas em conjunto com nossos resultados financeiros. Eles não devem ser considerados uma alternativa ou substituto, e não devem ser considerados superiores aos nossos resultados financeiros reportados. Assim, os usuários dessas informações financeiras não devem confiar indevidamente nessas medidas financeiras não GAAP.

Perspectivas da Empresa

Reafirmamos nossa orientação para o ano fiscal de 2017, conforme estabelecido abaixo.

Lucro por ação classe A antes de itens especiais US$ 2,78 – US$ 3,08

Observação: a orientação de Lucro por Ação Classe A GAAP de 2017 não é fornecida neste comunicado devido ao potencial de um ou mais dos seguintes, cujo momento e magnitude não podemos prever com segurança: ganhos ou perdas na alienação de negócios, floresta ou propriedades, instalações e equipamentos, encargos líquidos de imparidade de ativos não monetários devido a mudanças imprevistas nos negócios, atividades relacionadas à reestruturação, liquidações de pensões não monetárias ou custos de aquisição, e os efeitos de imposto de renda desses itens e outros impostos de renda – eventos relacionados. Sem reconciliação dos lucros por ação Classe A do ano fiscal de 2017 antes da orientação de itens especiais, uma medida financeira não GAAP que exclui ganhos e perdas na alienação de negócios, florestas e propriedades, instalações e equipamentos, custos de aquisição, liquidação de pensão não monetária encargos, encargos de reestruturação e imparidade estão incluídos neste comunicado porque, devido à alta variabilidade e dificuldade em fazer previsões e projeções precisas de algumas das informações excluídas, juntamente com algumas das informações excluídas não serem verificáveis ou acessíveis, não podemos quantificar certos montantes que seriam necessários para serem incluídos na medida financeira GAAP mais diretamente comparável sem esforços irracionais.

Resultados do segmento

As vendas líquidas são impactadas principalmente pelo volume de produtos primários vendidos, preços de venda, mix de produtos e o impacto das variações de moedas estrangeiras em relação ao dólar americano. As tabelas abaixo mostram o impacto percentual de cada um desses itens nas vendas líquidas de nossos produtos primários, incluindo e excluindo desinvestimentos, no primeiro trimestre de 2017 em comparação com o primeiro trimestre de 2016 para os segmentos de negócios com operações de manufatura:

Impacto de Vendas Líquidas – Produtos Primários Embalagens e Serviços Industriais Rígidos * Embalagem de papel e serviços* Produtos e serviços flexíveis *
% % %
Tradução de moeda (2.7 )% (4.3 )%
Volume 3.0 % 16.1 % (0.7 )%
Preços de venda e mix de produtos 10.3 % (0.8 )% 5.1 %
Impacto Total dos Produtos Primários 10.6 % 15.3 % 0.1 %
Impacto nas Vendas Líquidas – Produtos Primários, Excluindo Alienações: Embalagens e Serviços Industriais Rígidos * Embalagem de papel e serviços* Produtos e serviços flexíveis *
% % %
Tradução de moeda (2.7 )% (4.5 )%
Volume 3.0 % 16.1 % 3.5 %
Preços de venda e mix de produtos 10.3 % (0.8 )% 4.9 %
Impacto Total dos Produtos Primários 10.6 % 15.3 % 3.9 %
* Os produtos primários são fabricados em tambores de aço, plástico e fibra; contentores intermédios para granel; papelão, chapas médias, onduladas e recipientes de papelão ondulado; e contêineres intermediários flexíveis de 1 e 2 loops e 4 loops.

Embalagens e serviços industriais rígidos

As vendas líquidas aumentaram US$ 26,6 milhões para US$ 561,5 milhões no primeiro trimestre de 2017, em comparação com US$ 534,9 milhões no primeiro trimestre de 2016. As alienações (todas envolvendo produtos não primários) e a conversão de moeda estrangeira impactaram negativamente as vendas líquidas em US$ 25,2 milhões e US$ 14,4 milhões, respectivamente, no primeiro trimestre de 2017 em comparação com o primeiro trimestre de 2016. O aumento de US$ 66,2 milhões no primeiro trimestre de 2017 em comparação com o primeiro trimestre de 2016 deveu-se principalmente a um aumento nos preços de venda de nossos produtos primários devido a decisões estratégicas de preços e aumentos nos preços de índice de 10,3% e um aumento nos volumes de 3,0%. .

O lucro bruto aumentou para US$ 112,4 milhões (20,0%) no primeiro trimestre de 2017 em comparação com US$ 102,8 milhões (19,2%) no primeiro trimestre de 2016 devido aos mesmos fatores que impactaram as vendas líquidas, melhorias nos custos de produção e alienação de produtos não ativos essenciais e de baixo desempenho durante 2016.

O lucro operacional foi de US$ 28,7 milhões no primeiro trimestre de 2017, comparado a um prejuízo operacional de US$ 2,6 milhões no primeiro trimestre de 2016. O lucro operacional antes de itens especiais e excluindo o impacto de desinvestimentos aumentou para US$ 43,4 milhões no primeiro trimestre de 2017, de US$ 35,4 milhões no primeiro trimestre de 2016, devido principalmente aos mesmos fatores que impactaram o lucro bruto e um benefício devido a uma diminuição nos custos corporativos.

Embalagem de papel e serviços

As vendas líquidas aumentaram US$ 24,5 milhões para US$ 182,9 milhões no primeiro trimestre de 2017, em comparação com US$ 158,4 milhões no primeiro trimestre de 2016. O aumento deveu-se principalmente a um aumento nos volumes de negócios nas usinas e nas instalações de alimentadores de chapas e ao aumento das vendas de produtos especiais de US$ 12,0 milhões do primeiro trimestre de 2016 ao primeiro trimestre de 2017.

O lucro bruto foi de US$ 35,3 milhões (19,3%) no primeiro trimestre de 2017, comparado a US$ 35,8 milhões (22,6%) no primeiro trimestre de 2016. A diminuição na margem de lucro bruto deveu-se principalmente ao aumento dos custos de insumos, bem como às reduções nos preços do índice de papelão para contêineres publicados, substancialmente compensados por um aumento nos volumes.

O lucro operacional foi de US$ 10,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, em comparação com US$ 21,2 milhões no primeiro trimestre de 2016. O lucro operacional antes de itens especiais diminuiu para US$ 19,9 milhões no primeiro trimestre de 2017, de US$ 22,7 milhões no primeiro trimestre de 2017, devido principalmente a um aumento nos custos de pensão e custos corporativos alocados.

Produtos e serviços flexíveis

As vendas líquidas diminuíram US$ 3,2 milhões para US$ 69,7 milhões no primeiro trimestre de 2017 em comparação com US$ 72,9 milhões no primeiro trimestre de 2016 devido principalmente ao impacto de uma alienação em 2016 de uma unidade que vende produtos primários. Excluindo o impacto dessa alienação, as melhorias no volume de produtos primários aumentaram as vendas líquidas em 3,5% do primeiro trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017.

O lucro bruto foi de US$ 13,1 milhões (18,8%) no primeiro trimestre de 2017, comparado a US$ 10,5 milhões (14,4%) no primeiro trimestre de 2016. A melhoria da margem deveu-se à redução dos custos fixos de mão de obra e de produção e ao impacto contínuo das decisões estratégicas de volume e preços ao longo de 2016.

O lucro operacional foi de US$ 0,5 milhão no primeiro trimestre de 2017, comparado a um prejuízo operacional de US$ 3,1 milhões no primeiro trimestre de 2016. O lucro operacional antes de itens especiais foi de US$ 1,6 milhão no primeiro trimestre de 2017, comparado a um prejuízo operacional de US$ 1,6 milhão no primeiro trimestre de 2016. A melhora no lucro operacional antes dos itens extraordinários deveu-se principalmente aos mesmos fatores que impactaram o lucro bruto.

Gestão da Terra

As vendas líquidas aumentaram US$ 1,6 milhão para US$ 6,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, em comparação com US$ 5,2 milhões no primeiro trimestre de 2016.

O lucro operacional foi de US$ 2,1 milhões no primeiro trimestre de 2017 e 2016, com um aumento nos custos corporativos alocados compensando o impacto do aumento nas vendas líquidas.

Resumo de dividendos

Em 28 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US$ 0,42 por ação ordinária classe A e US$ 0,63 por ação ordinária classe B. Os dividendos serão pagos em 1º de abril de 2017 aos acionistas registrados no fechamento dos negócios em 17 de março de 2017.

GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
DESTAQUES FINANCEIROS SELECIONADOS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões, exceto valores por ação)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Destaques Financeiros Selecionados
Vendas líquidas $ 820.9 $ 771.4
Lucro bruto 163.3 151.3
Margem de lucro bruto 19.9 % 19.6 %
Lucro operacional 42.1 17.6
Lucro operacional antes de itens especiais 66.7 58.1
EBITDA 69.2 46.9
EBITDA antes de itens especiais 93.8 87.4
Dinheiro usado em atividades operacionais (44.1 ) (26.2 )
Fluxo de caixa livre (65.4 ) (56.0 )
Lucro líquido (prejuízo) atribuível a Greif, Inc. 5.4 (11.1 )
Lucro (prejuízo) diluído de Classe A por ação atribuível a Greif, Inc. $ 0.10 $ (0.19 )
Lucro diluído de Classe A por ação atribuível a Greif, Inc. antes de itens especiais $ 0.45 $ 0.40
Itens especiais
Encargos de reestruturação $ (0.3 ) $ 2.3
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 1.9 39.1
Taxa de liquidação de pensão não monetária 23.5
Ganho na alienação de imóveis, plantas e equipamentos e negócios, líquido (0.5 ) (0.9 )
Total de itens especiais $ 24.6 $ 40.5
Total de itens especiais, líquidos de impostos e participações minoritárias 21.0 34.1
Impacto do total de itens especiais, líquidos de impostos, no lucro diluído por ação Classe A atribuível à Greif, Inc. $ 0.35 $ 0.59
31 de janeiro de 2017 31 de outubro de 2016
Capital de giro operacional 4 362.6 304.6
__________
4 O capital de giro operacional representa contas a receber de clientes mais estoques menos contas a pagar.

Chamada de conferência

A Companhia realizará uma teleconferência para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2017 no dia 2 de março de 2017, às 10h. Hora do Leste (ET). Para participar, os chamadores domésticos devem ligar para 877-201-0168. O ID Greif é 67687104. O número para chamadas internacionais é 1-647-788-4901. As linhas telefônicas serão abertas às 9h30 ET. A teleconferência também estará disponível por meio de webcast ao vivo, incluindo slides, que podem ser acessados em http://investor.greif.com clicando na aba Eventos e Apresentações e pesquisando no calendário de eventos. Um replay da teleconferência estará disponível no site da Companhia aproximadamente duas horas após a teleconferência.

Sobre Greif

A Greif é líder global em produtos e serviços de embalagens industriais e está perseguindo sua visão de se tornar a empresa de atendimento ao cliente com melhor desempenho do mundo em embalagens industriais. A empresa produz contêineres de aço, plástico, fibra, flexíveis, corrugados e recondicionados, contêineres intermediários para granel, papelão e acessórios para embalagens, e fornece serviços de enchimento, embalagem e recondicionamento de embalagens industriais para uma ampla gama de indústrias. Greif também administra propriedades de madeira no sudeste dos Estados Unidos. A empresa está estrategicamente posicionada em mais de 45 países para atender clientes globais e regionais. Informações adicionais estão no site da Companhia em www.greif.com .

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As palavras “pode”, “irá”, “esperar”, “pretender”, “estimar”, “antecipar”, “aspiração”, “objetivo”, “projeto”, “acreditar”, “continuar”, “no caminho certo” ou “alvo” ou a sua negativa e expressões semelhantes, entre outras, identificam declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas são baseadas em suposições, expectativas e outras informações atualmente disponíveis para a administração. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles previstos, projetados ou antecipados, sejam expressos ou implícitos. Os mais significativos desses riscos e incertezas estão descritos na Parte I do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2016. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas.

Embora a Empresa acredite que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas tenham uma base razoável, a Empresa não pode garantir que essas expectativas se mostrarão corretas. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam substancialmente diferentes daqueles previstos, projetados ou antecipados, sejam expressos ou implícitos nas declarações. Tais riscos e incertezas que podem causar uma diferença incluem, mas não estão limitados ao seguinte: (i) historicamente, nosso negócio tem sido sensível a mudanças nas condições econômicas ou comerciais gerais, (ii) podemos não implementar com sucesso nossas estratégias de negócios, incluindo alcançar nossos objetivos de transformação e crescimento, (iii) nossas operações nos sujeitam a riscos cambiais e políticos que podem afetar adversamente nossos resultados operacionais, (iv) a economia global desafiadora atual e futura e a ruptura e volatilidade dos mercados financeiro e de crédito podem afetar adversamente nossos negócios, (v) a contínua consolidação de nossa base de clientes e fornecedores pode intensificar a pressão de preços, (vi) atuamos em setores altamente competitivos, (vii) nosso negócio é sensível a mudanças nas demandas do setor, (viii) flutuações e escassez de preços de matérias-primas e energia podem afetar adversamente nossas operações e custos de fabricação, (ix) condições geopolíticas, incluindo atos diretos ou indiretos de guerra ou terrorismo, podem ter um efeito material adverso em nossas operações e resultados financeiros, (x) podemos encontrar dificuldades decorrentes de aquisições, (xi) em relação a aquisições ou alienações, podemos ficar sujeitos a responsabilidades, (xii) podemos incorrer em custos adicionais de reestruturação e não há garantia de que nossos esforços para reduzir custos serão bem-sucedidos, (xiii) iniciativas de legislação tributária ou contestações às nossas posições fiscais podem afetar adversamente nossos resultados ou condição, (xiv) a realização integral de nossos ativos fiscais diferidos pode ser afetada por diversos fatores, (xv) diversas operações são conduzidas por joint ventures que não podemos operar exclusivamente para nosso benefício, (xvi) alguns dos acordos que regem nossas joint ventures fornecem aos nossos parceiros opções de compra ou venda, (xvii) nossa capacidade de atrair, desenvolver e reter funcionários, gerentes e executivos talentosos e qualificados é fundamental para nosso sucesso, (xviii) nossos negócios podem ser afetados negativamente por paralisações de trabalho e outras questões de relações trabalhistas, (xix) podemos não identificar com sucesso imigrantes ilegais em nossa força de trabalho, (xx) nossos planos de pensão e pós-aposentadoria estão subfinanciados e exigirão contribuições em dinheiro futuras e nossas contribuições em dinheiro futuras exigidas podem ser maiores do que esperamos, cada uma das quais pode ter um efeito adverso relevante em nossa situação financeira e liquidez, (xxi) podemos estar sujeito a perdas que podem não ser cobertas no todo ou em parte por reservas de seguro existentes ou cobertura de seguro, (xxii) nosso negócio depende das operações ininterruptas de nossas instalações, sistemas e funções de negócios, incluindo nossa tecnologia da informação (TI) e outras sistemas de negócios, (xxiii) uma violação de segurança de informações de clientes, funcionários, fornecedores ou da Empresa pode ter um efeito material adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados de operações, (xxiv) legislação/regulamentação relacionada a questões ambientais e de saúde e segurança e responsabilidade social corporativa pode impactar negativamente nossas operações e desempenho financeiro, (xxv) reclamações de responsabilidade do produto e outras questões legais processos podem afetar adversamente nossas operações e desempenho financeiro, (xxvi) podemos incorrer em multas ou penalidades, danos à nossa reputação ou outras consequências adversas se nossos funcionários, agentes ou parceiros de negócios violarem ou forem acusados de violar leis antissuborno, ou outras leis, (xxvii) mudanças climáticas, regulamentos de mudanças climáticas e efeitos de gases de efeito estufa podem afetar adversamente nossas operações e desempenho financeiro, (xxviii) a frequência e o volume de nossas vendas de madeira e madeira afetarão nosso desempenho financeiro, (xxix) mudanças na Os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (US GAAP) e as regras e regulamentações da SEC podem afetar materialmente nossos resultados reportados, (xxx) se a Empresa não manter um sistema eficaz de controle interno, a Empresa pode não ser capaz de relatar com precisão os resultados financeiros ou impedir fraude, e (xxxi) a Companhia possui uma quantidade significativa de ágio e ativos de vida longa que, se deteriorados no futuro, afetariam adversamente • nossos resultados operacionais. Os riscos descritos acima não são abrangentes e, considerando esses e outros possíveis riscos e incertezas, os investidores não devem confiar indevidamente em declarações prospectivas como uma previsão de resultados reais. Para uma discussão detalhada dos riscos e incertezas mais significativos que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles previstos, projetados ou antecipados, consulte “Fatores de Risco” na Parte I, Item 1A de nosso Formulário 10-K mais recentemente arquivado e nosso outros arquivamentos com a Securities and Exchange Commission. Todas as declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade por referência a esses fatores de risco. Exceto na extensão limitada exigida pela lei aplicável, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
NÃO AUDITADO
(Dólares e ações em milhões, exceto valores por ação)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Vendas líquidas $ 820.9 $ 771.4
Custo dos produtos vendidos 657.6 620.1
Lucro bruto 163.3 151.3
Vendas, despesas gerais e administrativas 96.6 93.2
Encargos de reestruturação (0.3 ) 2.3
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 1.9 39.1
Taxa de liquidação de pensão 23.5
Ganho na alienação de propriedades, plantas e equipamentos, líquido (1.0 ) (0.9 )
Perda na alienação de negócios 0.5
Lucro operacional 42.1 17.6
Despesa de juros, líquida 18.7 18.5
Outras despesas, líquidas 3.6 3.0
Lucro (prejuízo) antes da despesa de imposto de renda e ganhos de patrimônio de afiliadas não consolidadas, líquido 19.8 (3.9 )
Despesa de imposto de renda 11.8 6.0
Lucro líquido (prejuízo) 8.0 (9.9 )
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras (2.6 ) (1.2 )
Lucro líquido (prejuízo) atribuível a Greif, Inc. $ 5.4 $ (11.1 )
Lucro (prejuízo) básico por ação atribuível aos acionistas ordinários da Greif, Inc.:
Ações ordinárias classe A $ 0.10 $ (0.19 )
Ações Ordinárias Classe B $ 0.13 $ (0.29 )
Lucro (prejuízo) diluído por ação atribuível aos acionistas ordinários da Greif, Inc.:
Ações ordinárias classe A $ 0.10 $ (0.19 )
Ações Ordinárias Classe B $ 0.13 $ (0.29 )
Ações usadas para calcular o lucro básico por ação atribuível aos acionistas ordinários da Greif, Inc.:
Ações ordinárias classe A 25.8 25.7
Ações Ordinárias Classe B 22.0 22.1
Ações usadas para calcular o lucro diluído por ação atribuível aos acionistas ordinários da Greif, Inc.:
Ações ordinárias classe A 25.8 25.7
Ações Ordinárias Classe B 22.0 22.1
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
BALANÇOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
31 de janeiro de 2017 31 de outubro de 2016
BENS
ATIVOS CORRENTES
Caixa e equivalentes de caixa $ 106.8 $ 103.7
Contas a receber de clientes 391.3 399.2
Os inventários 304.2 277.4
Outros ativos circulantes 234.8 140.0
1,037.1 920.3
ATIVOS DE LONGO PRAZO
Boa vontade 747.9 786.4
Ativos intangíveis 89.0 110.6
Ativos detidos por entidades de propósito específico 50.9 50.9
Outros ativos de longo prazo 138.8 120.9
1,026.6 1,068.8
PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS 1,135.6 1,163.9
$ 3,199.3 $ 3,153.0
PASSIVOS E PATRIMÔNIO
PASSIVOS CORRENTES
Contas a pagar $ 332.9 $ 372.0
Empréstimos de curto prazo 38.9 51.6
Parcela atual da dívida de longo prazo
Outros passivos circulantes 248.5 235.6
620.3 659.2
RESPONSABILIDADES DE LONGO PRAZO
Dívida de longo prazo 1,074.8 974.6
Passivos detidos por entidades de propósito específico 43.3 43.3
Outros passivos de longo prazo 463.2 486.2
1,581.3 1,504.1
JUROS NÃO CONTROLADORES RESGATÁVEIS 32.5 31.8
CAPITAL PRÓPRIO
Patrimônio da Total Greif, Inc. 955.0 947.4
Interesses não controladores 10.2 10.5
965.2 957.9
$ 3,199.3 $ 3,153.0
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DE FLUXOS DE CAIXA
(NÃO AUDITADO)
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
OS FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Lucro líquido (prejuízo) $ 8.0 $ (9.9 )
Depreciação, exaustão e amortização 30.7 32.3
Imparidades de ativos 1.9 39.1
Perda de liquidação de pensão 23.5
Outros ajustes não monetários no lucro líquido (10.3 ) 0.1
Mudanças no capital de giro operacional (65.1 ) (35.2 )
Preço de compra diferido sobre recebíveis vendidos (23.1 ) (15.9 )
Diminuição no caixa de mudanças em outros ativos e passivos (9.7 ) (36.7 )
Caixa líquido usado em atividades operacionais (44.1 ) (26.2 )
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Cobrança de nota subordinada a receber 44.2
Compras de imóveis, instalações e equipamentos (21.3 ) (29.8 )
Compras e investimentos em propriedades madeireiras (2.1 )
Produto da venda de propriedades, plantas e equipamentos, negócios, florestas e outros ativos 2.5 2.1
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de investimento (20.9 ) 16.5
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Produto de (pagamentos de) dívida, líquido 97.7 (2.4 )
Dividendos pagos aos acionistas da Greif, Inc. (24.5 ) (24.5 )
De outros (0.5 ) (0.2 )
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento 72.7 (27.1 )
Efeitos das taxas de câmbio no dinheiro (4.6 ) (4.1 )
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa 3.1 (40.9 )
Caixa e equivalentes de caixa, início do período 103.7 106.2
Caixa e equivalentes de caixa, fim do período $ 106.8 $ 65.3
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
DESTAQUES FINANCEIROS POR SEGMENTO
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Vendas líquidas:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 561.5 $ 534.9
Embalagem de papel e serviços 182.9 158.4
Produtos e serviços flexíveis 69.7 72.9
Gestão da Terra 6.8 5.2
Vendas líquidas totais $ 820.9 $ 771.4
Lucro operacional (prejuízo):
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 28.7 $ (2.6 )
Embalagem de papel e serviços 10.8 21.2
Produtos e serviços flexíveis 0.5 (3.1 )
Gestão da Terra 2.1 2.1
Lucro operacional total $ 42.1 $ 17.6
EBITDA 5 :
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 45.7 $ 17.5
Embalagem de papel e serviços 19.1 28.9
Produtos e serviços flexíveis 1.2 (2.3 )
Gestão da Terra 3.2 2.8
EBITDA Total $ 69.2 $ 46.9
EBITDA antes de itens especiais:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 60.4 $ 55.6
Embalagem de papel e serviços 28.2 30.4
Produtos e serviços flexíveis 2.3 (0.8 )
Gestão da Terra 2.9 2.2
EBITDA total antes de itens especiais $ 93.8 $ 87.4
__________
5 O EBITDA é definido como lucro líquido, mais despesa de juros, líquido, mais despesa de imposto de renda, mais depreciação, exaustão e amortização. No entanto, como a Companhia não calcula o lucro líquido por segmento, esta tabela calcula o EBITDA por segmento com referência ao lucro (prejuízo) operacional por segmento, o que, conforme demonstrado na tabela de EBITDA Consolidado, é outra forma de atingir o mesmo resultado. Veja as reconciliações na tabela de EBITDA do Segmento.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
DESTAQUES FINANCEIROS POR REGIÃO GEOGRÁFICA
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Vendas líquidas:
Estados Unidos $ 408.0 $ 372.4
Europa, Oriente Médio e África 285.9 276.2
Ásia-Pacífico e outras Américas 127.0 122.8
Vendas líquidas totais 820.9 771.4
Lucro bruto:
Estados Unidos $ 85.2 $ 78.9
Europa, Oriente Médio e África 55.8 47.7
Ásia-Pacífico e outras Américas 22.3 24.7
Lucro bruto total $ 163.3 $ 151.3
Lucro operacional (prejuízo):
Estados Unidos $ 5.3 $ 18.5
Europa, Oriente Médio e África 24.1 5.9
Ásia-Pacífico e outras Américas 12.7 (6.8 )
Lucro operacional total $ 42.1 $ 17.6
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
31 de janeiro de 2017 31 de outubro de 2016
Contas a receber de clientes $ 391.3 $ 399.2
Mais: estoques 304.2 277.4
Menos: contas a pagar 332.9 372.0
Capital de giro operacional $ 362.6 $ 304.6
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
EBITDA CONSOLIDADO 6
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Lucro líquido (prejuízo) $ 8.0 $ (9.9 )
Mais: Despesa de juros, líquida 18.7 18.5
Mais: Despesa com imposto de renda 11.8 6.0
Mais: Despesa de depreciação, exaustão e amortização 30.7 32.3
EBITDA $ 69.2 $ 46.9
Lucro líquido (prejuízo) $ 8.0 $ (9.9 )
Mais: Despesa de juros, líquida 18.7 18.5
Mais: Despesa com imposto de renda 11.8 6.0
Mais: Outras despesas, líquidas 3.6 3.0
Lucro operacional 42.1 17.6
Menos: Outras despesas, líquidas 3.6 3.0
Mais: Despesa de depreciação, exaustão e amortização 30.7 32.3
EBITDA $ 69.2 $ 46.9
__________
6 O EBITDA é definido como lucro líquido, mais despesa de juros, líquido, mais despesa de imposto de renda, mais depreciação, exaustão e amortização. Conforme demonstrado nesta tabela, o EBITDA também pode ser calculado com referência ao lucro operacional.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
SEGMENTO EBITDA 7
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Embalagens e serviços industriais rígidos
Lucro operacional (prejuízo) $ 28.7 $ (2.6 )
Menos: Outras despesas, líquidas 2.4 1.7
Mais: Despesa de depreciação e amortização 19.4 21.8
EBITDA $ 45.7 $ 17.5
Encargos de reestruturação (0.5 ) 1.4
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 1.6 36.8
Taxa de liquidação de pensão não monetária 14.1
Ganho na alienação de propriedades, plantas, equipamentos, líquido (0.5 ) (0.1 )
EBITDA antes de itens especiais $ 60.4 $ 55.6
Embalagem de papel e serviços
Lucro operacional $ 10.8 $ 21.2
Mais: Despesa de depreciação e amortização 8.3 7.7
EBITDA $ 19.1 $ 28.9
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 1.5
Taxa de liquidação de pensão não monetária 9.2
Ganho na alienação de propriedades, plantas, equipamentos, líquido (0.1 )
EBITDA antes de itens especiais $ 28.2 $ 30.4
Produtos e serviços flexíveis
Lucro operacional (prejuízo) $ 0.5 $ (3.1 )
Menos: Outras despesas, líquidas 1.2 1.3
Mais: Despesa de depreciação e amortização 1.9 2.1
EBITDA $ 1.2 $ (2.3 )
Encargos de reestruturação 0.2 0.9
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 0.3 0.8
Taxa de liquidação de pensão não monetária 0.1
(Ganho) perda na alienação de propriedades, plantas, equipamentos, líquido 0.5 (0.2 )
EBITDA antes de itens especiais $ 2.3 $ (0.8 )
Gestão da Terra
Lucro operacional $ 2.1 $ 2.1
Mais: Despesa de depreciação, exaustão e amortização 1.1 0.7
EBITDA $ 3.2 $ 2.8
Taxa de liquidação de pensão não monetária 0.1
Ganho na alienação de propriedades, plantas, equipamentos, líquido (0.4 ) (0.6 )
EBITDA antes de itens especiais $ 2.9 $ 2.2
EBITDA consolidado $ 69.2 $ 46.9
EBITDA consolidado antes de itens especiais $ 93.8 $ 87.4
__________
7 O EBITDA é definido como lucro líquido, mais despesa de juros, líquido, mais despesa de imposto de renda, mais depreciação, exaustão e amortização. No entanto, como a Companhia não calcula o lucro líquido por segmento, esta tabela calcula o EBITDA por segmento com referência ao lucro (prejuízo) operacional por segmento, o que, conforme demonstrado na tabela de EBITDA Consolidado, é outra forma de atingir o mesmo resultado.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
FLUXO DE CAIXA LIVRE 8
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Caixa líquido usado em atividades operacionais $ (44.1 ) $ (26.2 )
Dinheiro pago para compras de propriedades, plantas e equipamentos (21.3 ) (29.8 )
Fluxo de caixa livre $ (65.4 ) $ (56.0 )
__________
8 O Fluxo de Caixa Livre é definido como o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais menos o caixa pago pela compra de propriedades, plantas e equipamentos.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
LUCRO (PERDA) OPERACIONAL DO SEGMENTO ANTES DE ITENS ESPECIAIS 9
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016
Lucro operacional (prejuízo):
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 28.7 $ (2.6 )
Embalagem de papel e serviços 10.8 21.2
Produtos e serviços flexíveis 0.5 (3.1 )
Gestão da Terra 2.1 2.1
Lucro operacional total 42.1 17.6
Taxas de reestruturação:
Embalagens e serviços industriais rígidos (0.5 ) 1.4
Produtos e serviços flexíveis 0.2 0.9
Custos totais de reestruturação (0.3 ) 2.3
Encargos de desvalorização de ativos não monetários:
Embalagens e serviços industriais rígidos 1.6 36.8
Embalagem de papel e serviços 1.5
Produtos e serviços flexíveis 0.3 0.8
Total de encargos de imparidade de ativos não monetários 1.9 39.1
Encargo de liquidação de pensão não monetária:
Embalagens e serviços industriais rígidos 14.1
Embalagem de papel e serviços 9.2
Produtos e serviços flexíveis 0.1
Gestão da Terra 0.1
Encargo total de liquidação de pensão não monetária 23.5
(Ganho) perda na alienação de propriedades, plantas, equipamentos e negócios, líquido:
Embalagens e serviços industriais rígidos (0.5 ) (0.1 )
Embalagem de papel e serviços (0.1 )
Produtos e serviços flexíveis 0.5 (0.2 )
Gestão da Terra (0.4 ) (0.6 )
Ganho total na alienação de imóveis, plantas, equipamentos e negócios, líquido (0.5 ) (0.9 )
Lucro operacional (prejuízo) antes de itens especiais:
Embalagens e serviços industriais rígidos 43.4 35.5
Embalagem de papel e serviços 19.9 22.7
Produtos e serviços flexíveis 1.6 (1.6 )
Gestão da Terra 1.8 1.5
Lucro operacional total antes de itens especiais $ 66.7 $ 58.1
__________
9 Lucro (prejuízo) operacional antes de itens especiais é definido como lucro (prejuízo) operacional, mais encargos de reestruturação, mais encargos de liquidação de pensão não-caixa, mais encargos de imparidade não-caixa, menos (ganho) perda na alienação de propriedades, plantas, equipamentos, líquido.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
LUCRO LÍQUIDO E LUCRO CLASSE A POR AÇÃO ANTES DE ITENS ESPECIAIS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões, exceto valores por ação)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de 2017 Classe A
Lucro Líquido Atribuível a Greif, Inc. $ 5.4 $ 0.10
Ganho na alienação de imóveis, plantas, equipamentos e negócios, líquido (0.5 ) (0.01 )
Encargos de reestruturação 3.8 0.06
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 1.5 0.03
Taxa de liquidação de pensão não monetária 16.2 $ 0.27
Lucro Líquido Atribuível a Greif, Inc. Excluindo itens especiais $ 26.4 $ 0.45
Três meses encerrados em 31 de janeiro de 2016 Classe A
Perda Líquida Atribuível a Greif, Inc. $ (11.1 ) $ (0.19 )
Ganho na alienação de imóveis, plantas, equipamentos e negócios, líquido (0.6 ) (0.01 )
Encargos de reestruturação 1.5 0.04
Encargos de desvalorização de ativos não monetários 33.2 0.56
Lucro Líquido Atribuível a Greif, Inc. Excluindo itens especiais $ 23.0 $ 0.40
Todos os itens especiais são líquidos de impostos e participações minoritárias
Os resultados dos três meses encerrados em 31 de janeiro de 2017 para Lucro Líquido Atribuível a Greif, Inc. Excluindo Itens Especiais são líquidos de impostos de US$ 2,9 milhões e líquidos de participação não controladora de US$ 0,7 milhão. Incluído no item especial de encargos de reestruturação está um encargo de imposto de renda de US$ 4,4 milhões devido a uma mudança nas afirmações relacionadas a ganhos estrangeiros não remetidos como resultado da reestruturação de nosso portfólio de dívidas entre empresas. A taxa de imposto excluindo o impacto de itens especiais para o primeiro trimestre de 2017 foi de 33,1%.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
EXCLUINDO O IMPACTO DAS DESTRUÇÕES
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 Impacto das Alienações Excluindo o Impacto das Alienações
Vendas Líquidas:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 561.5 $ $ 561.5
Embalagem de papel e serviços 182.9 182.9
Produtos e serviços flexíveis 69.7 69.7
Gestão da Terra 6.8 6.8
Consolidado $ 820.9 $ $ 820.9
Lucro bruto:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 112.4 $ $ 112.4
Embalagem de papel e serviços 35.3 35.3
Produtos e serviços flexíveis 13.1 13.1
Gestão da Terra 2.5 2.5
Consolidado $ 163.3 $ $ 163.3
Lucro operacional:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 28.7 $ 0.1 $ 28.6
Embalagem de papel e serviços 10.8 10.8
Produtos e serviços flexíveis 0.5 0.5
Gestão da Terra 2.1 2.1
Consolidado $ 42.1 $ 0.1 $ 42.0
Lucro operacional antes dos itens especiais 10 :
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 43.4 $ $ 43.4
Embalagem de papel e serviços 19.9 19.9
Produtos e serviços flexíveis 1.6 1.6
Gestão da Terra 1.8 1.8
Consolidado $ 66.7 $ $ 66.7
__________
10 Consulte a tabela contida neste documento intitulada Reconciliação GAAP para Não-GAAP Lucro (Prejuízo) Operacional do Segmento Antes dos Itens Especiais para uma reconciliação do lucro operacional (prejuízo) de cada segmento antes dos itens especiais.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
EXCLUINDO O IMPACTO DAS DESTRUÇÕES (CONTINUAÇÃO)
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2016 Impacto das Alienações Excluindo o Impacto das Alienações
Vendas Líquidas:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 534.9 $ 25.2 $ 509.7
Embalagem de papel e serviços 158.4 158.4
Produtos e serviços flexíveis 72.9 2.3 70.6
Gestão da Terra 5.2 5.2
Consolidado $ 771.4 $ 27.5 $ 743.9
Lucro bruto:
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 102.8 $ 2.5 $ 100.3
Embalagem de papel e serviços 35.8 35.8
Produtos e serviços flexíveis 10.5 0.4 10.1
Gestão da Terra 2.2 2.2
Consolidado $ 151.3 $ 2.9 $ 148.4
Lucro Operacional (prejuízo):
Embalagens e serviços industriais rígidos $ (2.6 ) $ (24.7 ) $ 22.1
Embalagem de papel e serviços 21.2 21.2
Produtos e serviços flexíveis (3.1 ) 0.1 (3.2 )
Gestão da Terra 2.1 2.1
Consolidado $ 17.6 $ (24.6 ) $ 42.2
Lucro operacional (prejuízo) antes de itens especiais 11 :
Embalagens e serviços industriais rígidos $ 35.5 $ 0.1 $ 35.4
Embalagem de papel e serviços 22.7 22.7
Produtos e serviços flexíveis (1.6 ) 0.1 (1.7 )
Gestão da Terra 1.5 1.5
Consolidado $ 58.1 $ 0.2 $ 57.9
__________
11 Consulte a tabela contida neste documento intitulada Reconciliação GAAP para Não-GAAP Lucro (Prejuízo) Operacional do Segmento Antes dos Itens Especiais para uma reconciliação do lucro operacional (prejuízo) de cada segmento antes dos itens especiais.
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
VENDAS LÍQUIDAS PARA VENDAS LÍQUIDAS EXCLUINDO O IMPACTO DE
DESVENÇÕES E TRADUÇÃO DE MOEDAS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016 Aumentar em
Vendas Líquidas ($)
Aumentar em
Vendas Líquidas (%)
Vendas Líquidas $ 820.9 $ 771.4 $ 49.5 6.4 %
Impacto das Alienações 27.5
Vendas Líquidas Excluindo o Impacto das Alienações $ 820.9 $ 743.9
Tradução de moeda (17.7 ) N / D
Vendas Líquidas Excluindo o Impacto de Alienações e Conversão de Moedas $ 838.6 $ 743.9 $ 94.7 12.7 %
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
EMBALAGENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS RÍGIDOS
VENDAS LÍQUIDAS PARA VENDAS LÍQUIDAS EXCLUINDO O IMPACTO DE
DESVENÇÕES E TRADUÇÃO DE MOEDAS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016 Aumentar em
Vendas Líquidas ($)
Aumentar em
Vendas Líquidas (%)
Vendas Líquidas $ 561.5 $ 534.9 $ 26.6 5.0 %
Impacto das Alienações 25.2
Vendas Líquidas Excluindo o Impacto das Alienações $ 561.5 $ 509.7
Tradução de moeda (14.4 ) N / D
Vendas Líquidas Excluindo o Impacto de Alienações e Conversão de Moedas $ 575.9 $ 509.7 $ 66.2 13.0 %
GREIF, INC. E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO-GAAP
PRODUTOS PRIMÁRIOS
VENDAS LÍQUIDAS PARA VENDAS LÍQUIDAS, EXCLUINDO O IMPACTO DAS DESPESAS
NÃO AUDITADO
(Dólares em milhões)
Três meses encerrados em 31 de janeiro de
2017 2016 Aumentar em
Produtos primários
Vendas Líquidas ($)
Aumentar em
Produtos primários
Vendas Líquidas (%)
Embalagens e serviços industriais rígidos
Vendas Líquidas de Produtos Primários $ 493.9 $ 446.5
Impacto das Alienações
Vendas Líquidas de Produtos Primários Excluindo o Impacto de Alienações $ 493.9 $ 446.5 $ 47.4 10.6 %
Embalagem de papel e serviços
Vendas Líquidas de Produtos Primários $ 182.4 $ 158.1
Impacto das Alienações
Vendas Líquidas de Produtos Primários Excluindo o Impacto de Alienações $ 182.4 $ 158.1 $ 24.3 15.3 %
Produtos e serviços flexíveis
Vendas Líquidas de Produtos Primários $ 64.2 $ 64.1
Impacto das Alienações (2.3 )
Vendas Líquidas de Produtos Primários Excluindo o Impacto de Alienações $ 64.2 $ 61.8 $ 2.4 3.9 %

Veja a versão fonte em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170301006334/en/

Fonte: Greif, Inc.

Greif, Inc.

Matt Eichmann, 740-549-6067

matt.eichmann@greif.com

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